Upload
Sleep een CSV-export uit FG ERP hierheen — offertes, projecten, verkoopfacturen of bedrijven (automatisch herkend). Records worden bijgewerkt op nummer; bij een projecten-upload wordt meteen de gewonnen-datum van offertes gekoppeld.
Sleep je CSV hierheen of klik om te kiezen
FG ERP offertes-, projecten-, facturen- of bedrijvenexport · ;-gescheiden · .csv
Upload in deze volgorde: offertes, projecten, dan facturen. De projectenupload koppelt de gewonnen-datum aan de offertes, en de facturen hangen aan de projecten — dus die moeten er eerst zijn.
Vanaf welke datum exporteren
Elke upload is een volledige snapshot van de periode die je meestuurt. Wat je weglaat, blijft in de database staan zoals het was — dus kort de periode niet in.
Offertes — vanaf 01/01/2023 tot heden
De status van een oude offerte kan nog wijzigen. Laat je die jaren weg, dan blijft hier staan wat er toen stond.
Projecten — vanaf 01/01/2021 tot heden
Facturen verwijzen naar projecten van vóór 2023 — 313 facturen voor €9,1 miljoen. Vanaf 2021 zijn die gekoppeld; begin je later, dan hangt die omzet aan een onbekend project.
Verkoopfacturen — vanaf 01/01/2021 tot heden
Dit is de enige bron met een echte datum op omzet. Een creditnota kan jaren na de factuur komen, dus de oude periodes moeten in de snapshot blijven.
Bedrijven (adressen) — vanaf alle bedrijven, geen datumfilter tot heden
Hier hoort geen periode bij: het is een momentopname van het adresboek. Deze export levert ook de btw-nummers, en daar hangt het archief aan — een klant die hier ontbreekt, valt terug op zijn naam en komt na een hernoeming terug in je lijsten.
Verwachte kolommen per export
Het type wordt automatisch herkend aan de kolomkoppen. Zorg dat deze kolommen (exacte naam) in je FG ERP-export staan — ontbrekende kolommen worden leeg gelaten. De e-mailkolom wordt flexibel herkend: elke kolomkop met "mail" erin volstaat.
Offertes
Projecten
Verkoopfacturen
Bedrijven (adressen)
Nodig voor de werkdekking (in de projectenexport)
Verkochte uren min gepresteerde uren, verdeeld over de resterende projectlooptijd. De eerste drie bepalen hoeveel werk er openstaat, de laatste twee wanneer het valt. Ontbreekt er één, dan klopt de curve niet — zonder dat je het ziet.
- Uren voorzien
- — Geraamde uren van het forfaitdeel
- Geraamde regieuren
- — Geraamde uren van het regiedeel. Telt mee in het saldo, maar staat apart in de curve
- Uren gepresteerd
- — Cumulatief gepresteerd. Gaat één keer van de raming af; een nieuwe export vervangt de waarde
- Startdatum + Einddatum
- — Bepalen over welke maanden het restant valt. Zonder einddatum blijft een project buiten de curve
- Status
- — Afgesloten en Afgewerkt tellen niet mee, On hold ook niet. Punchlist wél — dat is afwerking
Wat de export niet kan vertellen: raamcontracten lopen tot 31 december en worden daarna vernieuwd. Zolang het contract voor het nieuwe jaar niet in FG ERP staat, wordt het resterende saldo van dit jaar in de laatste weken samengedrukt en leest het nieuwe jaar te leeg. Dat is geen rekenfout van de tool; het staat zo onder de curve vermeld.